No es solo un CRM con campos personalizados. Cada cliente tiene memoria RAG propia, predicción de churn, detección de upsell e informe mensual automático. La inteligencia es real, no un wrapper de OpenAI.
Un cliente = una pantalla. Facturas, proyectos, contratos, llamadas, correos, horas y propuestas — todo en la misma línea temporal.
Cada cliente tiene un índice semántico propio: correos, comentarios, propuestas, actas. Pregúntalo y la IA cita la fuente.
Cada cliente tiene insights IA actualizados: ritmo de pago, salud de la relación, oportunidades latentes. Sin que nadie tenga que mirarlo a mano.
Una IA dedicada (churn-prediction) detecta clientes con riesgo de abandonar y te da la explicación. No hay que esperar a la baja.
El upsell-detection mira el uso, los proyectos y el pipeline para decirte qué cliente está maduro para una propuesta más grande.
El client-monthly-report genera, el día 1, un informe por cliente con las horas, proyectos, facturas e hitos del mes anterior. Listo para enviar.
Lo que antes eran reuniones de revisión de cartera ahora es un dashboard que habla solo.
"Abro la pizarra y veo 2 clientes en alerta de churn, 3 con señal de upsell y 1 con impagos. Tres llamadas planificadas para la mañana."
"El cliente me pregunta por el descuento que acordamos hace 9 meses. Pregunto a la ficha, la IA cita el acta de la reunión y el correo de confirmación."
"18 informes mensuales se envían solos a las 9:00. Ninguno lo ha redactado nadie. Todos tienen nuestra plantilla y las cifras reales."
Cada propuesta nace de una ficha de cliente. La firma digital queda vinculada al historial 360°.
Explora el móduloEl proyecto cuelga del cliente. Horas imputadas, tareas e hitos muestran la salud real de la relación.
Explora el móduloFacturas recurrentes, conciliación bancaria y Verifactu — todo vinculado a la ficha del cliente sin duplicar datos.
Explora el packTe montamos una instancia con 6 fichas de cliente, churn score y un informe mensual generado.