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Módulo · Contabilidad & Finanzas

Del presupuesto a la factura
con un solo clic.

Borrador → enviado → aceptado → factura. Firma digital, expiración automática y una IA proposal-generator que te escribe el primer borrador. Mismos datos, sin duplicar nada.

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Firma en línea IA proposal-ai 1 clic a factura
Pantalla Así se ve en Hexio

Un presupuesto real, con secciones opcionales.

Los mismos datos del presupuesto generan el contrato, el proyecto y la factura final. Sin reescribirlos en ningún sitio.

Estudio Anónimo S.L.
B-XX.XXX.XXX
Núm. presupuestoPRES-2026-118

De

Estudio Anónimo S.L.
Calle Aribau, 42
08011 Barcelona

Para

Restaurante #14
Av. Diagonal 401
08008 Barcelona

ConceptoQPrecioTotal
Identidad visual local nuevo12.400,002.400,00
Diseño carta y menú degustación1820,00820,00
Sesión fotográfica platos (opcional)1540,00540,00
Manual de marca para redes1360,00360,00
Subtotal4.120,00 €
IVA 21%865,20 €
Validez30 días
4.985,20 €
Aceptación en línea
hexio.work/p/PRES-2026-118
Pendiente · expira 02 jun 2026
Capacidades Qué hace exactamente

Cinco cosas que pasan solas.
Ninguna es un placeholder.

Workflow propuesta → factura

Cuando un cliente acepta, un solo clic genera la factura con numeración correcta, serie, IVA, retenciones y hash Verifactu.

  • Estados: borrador · enviado · visto · aceptado · rechazado · expirado
  • Conversión a factura, contrato o proyecto con un clic
  • Mismas líneas, sin riesgo de duplicar importes

Firma digital en línea

El cliente recibe un enlace, lee la propuesta y la firma desde el navegador. La firma queda timestamped y se archiva en el PDF.

  • Aceptación con trazo de ratón o firma tipográfica
  • Evidencia legal: IP, hora, hash del documento
  • PDF firmado custodiado como anexo del proyecto

Expiración automática

Cada presupuesto tiene validez configurable. Si el cliente no acepta a tiempo, el estado pasa a expirado y puedes regenerarlo con precios actualizados.

  • Recordatorios automáticos 7 y 2 días antes de expirar
  • Marcado automático de expiración
  • Versión comparativa para renegociar con nuevas condiciones

IA proposal-ai & proposal-generator

Describes lo que quieres vender en una frase. La IA te genera el primer borrador con secciones, líneas y precios sugeridos a partir de presupuestos anteriores.

  • Memoria por cliente (RAG): aprende el tono y el precio histórico
  • Sugiere upsells basados en proyectos similares
  • Tú solo revisas y envías — no escribes desde cero

Vinculado al proyecto y al cliente

El presupuesto no vive en una carpeta. Queda anclado a la ficha del cliente, alimenta el pipeline de ventas y, al aceptarse, dispara el proyecto.

  • Visible en el pipeline de Clientes & Ventas
  • Conversión directa a proyecto con tareas predefinidas
  • Comparativa de versiones enviadas

Plantillas versionadas

Plantillas por servicio, sector o sociedad con tu marca. Secciones opcionales que el cliente puede activar desde su enlace antes de aceptar.

  • Multi-marca para agencias y grupos
  • Secciones opcionales con totales dinámicos
  • Formato coherente con la factura final (mismo layout)
Integraciones usadas
IA proposal-ai IA proposal-generator RAG · memoria de cliente Módulo Facturas Módulo Proyectos Módulo Clientes & Ventas Telegram (alertas) PAdES (firma)
Caso de uso Una historia anonimizada

Estudio de diseño · 12 propuestas a la semana.

Dirección · estudio creativo · 6 personas

"Enviamos una docena de presupuestos cada semana. Antes, redactarlos era media mañana. Ahora describo el proyecto en una frase, la IA proposal-generator me devuelve el borrador con secciones opcionales y precios coherentes con lo que hemos cobrado a clientes similares. Reviso, envío, y el viernes ya sé quiénes han aceptado — porque la firma digital llega directa al pipeline. Lo que antes era una bolsa de PDFs perdidos ahora es una columna del CRM."

Socio fundador · estudio creativo (ejemplo representativo)
Encaja Encaja con...

El presupuesto es el inicio.
El ciclo continúa sin fricción.

Facturas

Cuando el cliente acepta, la factura se genera con las mismas líneas. Verifactu de origen.

Ver módulo

Clientes & Ventas

Pipeline visual de propuestas abiertas, vistas, aceptadas y rechazadas. AI churn y upsell.

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Proyectos & Operaciones

La aceptación dispara el proyecto con tareas, time-tracking y márgenes en tiempo real.

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15 minutos. Te enseñamos cómo la IA te redacta el primer presupuesto a partir de un cliente tuyo.

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