Com migrar de Holded a Hexio.
Checklist completa amb caselles, mapping de camps Holded → Hexio, eines necessàries i errors típics. Una guia tècnica per a qui ho farà — administradors, comptables i caps d'equip.
Si has llegit l'article del blog "Com migrar de Holded a Hexio en 4 setmanes", ja tens el calendari macro. Aquí baixem al detall: checklist marcable, taula de mapping de camps, eines i errors típics. Si fas la migració tu mateix, imprimeix-ho i ves marcant. Si la fem nosaltres, també seguim aquesta mateixa pauta.
Eines que necessitaràs
- Compte Holded amb permisos d'administrador (per a l'exportació).
- Compte Hexio amb permisos d'administració dels mòduls a migrar.
- Editor de full de càlcul (Google Sheets, Excel, Numbers) per netejar dades abans d'importar.
- Certificat digital de l'empresa per a Verifactu — opcional però recomanat al mateix temps.
- Accés al banc amb credencials d'usuari corporatiu per activar PSD2 (Enable Banking).
Checklist completa
- Exportar clients (CSV)
- Exportar proveïdors (CSV)
- Exportar factures emeses (CSV + PDF)
- Exportar factures rebudes (CSV + PDF)
- Exportar moviments bancaris dels últims 12 mesos
- Netejar duplicats i contactes obsolets al CSV
- Importar clients i proveïdors (en aquest ordre)
- Configurar sèries de facturació mantenint numeració històrica
- Configurar IVA, IRPF i comptes comptables
- Importar factures emeses amb adjunts PDF originals
- Importar factures rebudes
- Connectar banc via Enable Banking (PSD2)
- Validar conciliació automàtica IA dels últims 30 dies
- Carregar certificat digital per a Verifactu
- Executar smoke-test de Verifactu (factura en blanc)
- Activar emissió real Verifactu
- Sessió 45 min comercial (CRM, propostes)
- Sessió 45 min administració (factures, banca)
- Sessió 30 min direcció (dashboards, alertes IA)
- Últim mes en paral·lel (Holded + Hexio)
- Tancament: exportació final Holded i baixa
Mapping de camps: Holded → Hexio
Aquesta és la taula de correspondències que Hexio aplica per defecte quan importes un CSV de Holded. La majoria es detecten automàticament; les que no, te les demana al moment d'importar.
Errors típics i com evitar-los
Per ordre de freqüència — i de dolor — els errors que veiem cada setmana:
- Importar factures abans que clients — sempre falla. Importa contactes primer.
- NIFs amb format inconsistent — uns amb guió, altres sense. Normalitza al CSV abans d'importar.
- Saltar la setmana de paral·lel — pots descobrir un cas marginal que no havies vist. Val la pena.
- Activar Verifactu sense smoke-test — pot signar la primera factura amb un certificat mal configurat. Sempre fes el test.
- No fer còpia de seguretat de Holded abans de tancar — un cop tancat el compte, els PDF originals es perden.
Si et planteges la migració, fes-la al final del trimestre fiscal, mai a meitat. Així el tancament d'IVA quadra net entre Holded (Q anterior) i Hexio (Q nou) i la teva gestoria t'ho agrairà.
Mòdul Comptabilitat & Finances
Importació de CSV, sèries fiscals, banca PSD2 i Verifactu — el destí d'aquesta migració.
Veure el mòdul →Et fem la migració amb tu.
Si tens més de 500 factures o un equip mitjà-gran, l'acompanyem nosaltres setmana a setmana sense cost addicional.