Com migrar de Holded a Hexio en 4 setmanes.

Migrar la teva eina de gestió fa por per dos motius: por de perdre dades i por de quedar-te sense facturar uns dies. Tots dos són gestionables si planifiques bé i si l'eina nova permet treballar en paral·lel mentre acabes de moure-ho tot. Aquesta guia explica el calendari real de quatre setmanes que seguim amb la majoria de clients que venen de Holded — sense màgia ni dramatisme.

L'objectiu de la migració no és copiar Holded a Hexio. És aprofitar el canvi per treure capes que sobraven, posar IA a sobre dels processos repetitius i deixar l'equip amb una eina única en lloc de cinc. Si només vols moure els llistats, hi ha gestores que t'ho fan en un dia. Si vols un canvi que duri tres anys, dedica-hi quatre setmanes.

Setmana 1 — Exporta-ho tot des de Holded

La primera setmana no toques Hexio. Te'n vas a Holded i exportes factures emeses i rebudes en CSV, clients i proveïdors en CSV i el moviment bancari dels últims 12 mesos. Holded permet exportar tot això des de la secció d'ajustaments. També val la pena descarregar els PDF originals de les factures emeses — Hexio te'ls guardarà adjunts, però per si de cas.

Aprofita la setmana per fer neteja: clients duplicats, proveïdors que ja no facturen, contactes obsolets. La importació posterior surt molt millor si entres dades netes. Si tens més de 200 contactes, exporta'ls a Google Sheets i passa-hi unes hores agrupant.

Setmana 2 — Importa a Hexio i configura sèries

La segona setmana entres a la teva instància d'Hexio i puges els CSV. La importació detecta els camps típics de Holded automàticament — NIF, raó social, adreça, mètode de pagament — i et deixa reassignar els que no quadren. Després configures les sèries de facturació: numeració correlativa, prefix per any o per societat, dates d'inici. Si vens d'una numeració Holded com F-2026-0001, pots continuar-la sense saltar.

Aprofita aquí per definir la fiscalitat: tipus d'IVA per defecte, retencions IRPF, comptes comptables de cada concepte. El mòdul de comptabilitat s'autoconfigura amb el pla general comptable espanyol, però si tens particularitats — règim especial, recàrrec d'equivalència — és el moment.

• Importa primer clients i proveïdors. Les factures referencien contactes; si els contactes no hi són, fallarà.
• Importa factures emeses sense regenerar PDF — adjunta els originals exportats. Així tens evidència legal del que vas emetre.
• Importa el banc al final. Així pots fer la conciliació automàtica contra factures que ja existeixen al sistema.

El 90% dels camps tenen mapping directe. Els que no — règim especial, recàrrec d'equivalència, comptes comptables custom — es resolen en una sessió de 30 minuts amb el nostre equip.

Setmana 3 — Connecta banc PSD2 i Verifactu

La tercera setmana és la que dóna més valor d'un sol cop. Connectes el banc via Enable Banking (PSD2) — funciona amb pràcticament totes les entitats espanyoles i catalanes — i el sistema comença a baixar moviments cada matí. La conciliació automàtica amb IA creua cobraments amb factures emeses i pagaments amb factures de proveïdors, marca duplicats, identifica contraparts repetides i et deixa només els casos dubtosos per validar tu.

El mateix dia activa Verifactu. Hexio fa els passos de bootstrap, comprovació del certificat i una prova en blanc abans de signar res real, així que pots verificar que tot està bé sense risc. A partir d'aquí cada factura emesa va a l'AEAT amb la seva cadena de hash i el seu QR — automàtic, sense pestanyes addicionals al teu workflow.

Setmana 4 — Formació i últim mes en paral·lel

L'última setmana és per a l'equip. Una sessió curta — 45 minuts — amb cada persona segons el seu rol: comercial veu CRM i propostes, administració veu factures i banca, gerència veu el dashboard i l'IA d'alertes. La interfície és prou senzilla perquè ningú necessiti un manual de cent pàgines, però fer la sessió en directe accelera molt l'adopció.

Durant aquesta setmana fas l'últim mes en paral·lel: el que emets per Holded ho repliques a Hexio. Sembla feina doble, però són pocs documents i et dóna la garantia que res es queda al limbe. Quan acabi el mes, tanques sessió a Holded i exportes una còpia final per arxiu.

Què guanyes (de veritat) amb el canvi

Holded és una eina sòlida per a facturació i banca. Però és un paquet tancat: pagues per plans, no per ús, i si vols anar més enllà — automatitzacions amb IA, intranet d'equip, mòduls a mida — no hi és. Hexio neix amb una premissa diferent: més de 50 mòduls modulars, IA real (no només un xat sobre la teva BBDD: reconciliació, OCR, RAG per client, predicció de churn, generació de propostes), opció white-label per a gestories i la possibilitat de demanar mòduls a mida quan no n'hi ha cap que encaixi al teu sector.

Quan acaba la quarta setmana, els equips solen dir el mateix: ja no obren cinc pestanyes per fer una factura amb hores fitxades aplicades; ja no copien dades del banc a Excel; ja no escriuen propostes des de zero. La diferència no és que sigui més bonic — és que hi ha menys feina mecànica.